Готовит в тайне почти от всех проект по введению истинных оборотней в состав Разумных Рас. Серия убийств, которая началась по всей стране, очень беспокоит магов, ведь жертвами становятся все, кроме людей! И подобная ситуация магам не на руку, начинают ползти слухи и сплетни, порой становясь совсем уж невероятными, чему способствует новое чудо Белории – газета, издающаяся неизвестными и часто перевирающая факты. Решив избавиться хоть от этой головной боли: маги начинают сотрудничать с работниками пера и пергамента, помогая издавать с помощью магии газетенку, а журналисты со своей стороны обещают писать лишь достоверные факты, даже в некоторых случаях преуменьшая размер бедствия в пользу Ковена.

В вампирскую долину вот-вот должны прибыть два ученика школы и, по крайней мере, одного из них Вольха ждет с нетерпением (хочется поскорее получить жертву и засесть за работу). В остальном, казалось бы, изменений не предвидится, но не тут-то было! Стражи начинают вылавливать в осиновом лесу чуть ли не толпы беженцев. Иные расы решили скрыться в вампирских долинах от греха подальше, надеясь сохранить свою жизнь. Рассказы несчастных заставляют шевелиться волосы на голове и покрываться слушателей легкой испариной. Понятное дело, юный магистр боевой магии не может остаться в стороне и порывается ехать разбираться самой с загадочными злодеями. Лен, Келла, Старейшины и Велька (которая решила поднабраться опыта у Догевской Травницы, а позднее отправиться на ту же должность в Арлисс или Леск), спелыми гроздьями висят на рыжей ведьме, увещевая ту остаться дома. Выслушав лекцию от Учителя примерно той же направленности, с укоров в конце в отсутствии наследника, Вольха решает остаться пока в долине, но только пока…

Повелители этих долин готовятся к свадьбе. Решено праздновать возле Озерного Края, ибо на острова не все гости доберутся. Брат невесты, вместе со своей женой – Орсаной – находятся тут же, при чем первый утихомиривают свою родственницу, купируя скандалы и пресекая истерики, а вторая пытается избавить жениха от страха и нервной дрожи, которые гордый Верден не показывает на людях, из-за чего все лишь усугубляется. В скором времени ожидается прибытие новой Верховной Травницы Арлисса - Велеены

Со всех уголков страны летят неутешительные известия о волне убийств, которая кровавым кольцом охватила Белорию. Пока все ограничивается деревнями да селами в глуши, но чем дальше, тем глубже в страну проникают убийцы и тем крупнее выбираются населенные пункты.
Король и советники в замешательстве – слишком велика территория, кого искать – не ясно. Вместе с Ковеном принято решение о создание охотничьих «двоек»: в них будут входить один маг и один обычный наемник. Такие «двойки» будут отправляться в разные уголки страны для выяснения обстоятельств смерти несчастных и по возможности – поимки убийцы.

Пока в помощниках у главного злодея ходят Ройм – сын Шелены Шаккарской и один из немногих выживших ренегатов – магистр 1-ой степени по боевой магии. Именно ренегат занимается подбором отпетых головорезов, которые и разделываются с несчастными. Убийцы не сильно известны в своих профессиональных кругах, после выполнения задачи ренегат лично расплавляется, стравливая их между собой, а с оставшейся кучкой разбираясь мечом и кинжалом, но тихо и аккуратно.
Маг-оборотень, давно не использующий собственные способности, унаследованные от отца, обманут Тенью – мужчина считает, что убийства совершают маги и королевские наемники, а сам Наум решил истребить всех, кроме людей.  Сам же Тень обещает Ройму нормальную жизнь для оборотней, надо лишь действовать с умом и все мечты станут явью.

Ясневый Град тоже подвергся нашествию беженцев, но укрываются тут лишь эльфы и дриады. Благородные Ллиотарэль и Торресса в негодовании. С Белорией у них мир, лад и торговля, о притеснении не может быть и речи, а тут жестокие убийства! К Науму отправляются послы как от эльфов, так и от дриад, пока лишь для выяснения обстоятельств, но дело пахнет жаренным и не за горами ультиматум от соседей.
В Стармин прибывает бард – Вирра. Лайне старается избегать слишком больших и шумных городов из-за своей второй профессии, но дело чрезвычайно важности. Эльфийка связывается со своей давней подругой – Шеленой и предупреждает ту, что кто-то жаждет получить головы четы Шаккраских на золотом блюде с голубой каемочкой, предлагая за услуги немалую сумму. Заказчику, а значит посреднику и будущего наемнику известно, что Верес архимаг, а посему цена – заоблачная. Шелена же вновь представлена как простая женщина, и цена соответствующая (что, по правде говоря, задело оборотня). Эльфийка решает остаться пока в Стармине и вместе с девушкой берется придумать собственный план по ликвидации толпы жаждущих обогатиться за их счет.